מסחר באופציות לעומת השקעה במניות – רווח וסיכוי

מסחר במניות הוא עסקה של 50/50. אחרי הכל, אם אתם קונים מניה, מרגע הקניה המחיר יכול או לעלות או לרדת. מכאן שיש 50% סיכוי שהמחיר יעלה ו-50% סיכוי שהוא ירד. עם זאת, זוהי רק תפיסה פשטנית של העניין. במציאות, הסיכוי להצלחה של עסקת מניות תלוי במספר גורמים, כולל הנתונים פיננסים וטכניים של החברה, מצבי שוק שונים ועוד…

מסחר באופציות, לעומת זאת, מאפשר לכם לשלוט בסיכויי ההצלחה. זה בגלל שאתם יכולים לבחור אופציות עם מחירי מימוש במרחקים שונים ממחיר המניה, ולהגביל את הסיכון שלכם. ובכך לבנות מגוון אסטרטגיות מסחר.

איך מסחר באופציות מגדיל את הסיכוי להצלחה?

ישנן מספר סיבות מדוע למה למסחר באופציות סיכויי הצלחה גבוהים. ראשית, אופציות מתומחרות על פי התנודתיות של הנכס הבסיסי שממנו נגזרת התנועה הצפויה. התנודתיות היא מדד כמה השוק מצפה שהמחיר של המניה ינוע בעתיד ולהרוויח מהימצאות של המניה בטווח מסוים ולהעריך איפה מחיר המניה יישאר בהתאם לתנועה הצפויה.

ובכך על ידי בחירת אופציות עם תנודתיות גבוהה, אתם יכולים להעריך את תנועת המניה. ובכך באמצעות בחירת מחירי מימוש מרוחקים עם סיכויים נמוכים להימצאות בתוך הכסף במועד הפקיעה ניתן ליצור אסטרטגיות לעסקאות  עם סיכויי הצלחה גבוהים; 60% , 70%, 80%  ואפילו 90%.

כך לדוגמה, כנגזרת של התנועה הצפויה במניה עד למועד הפקיעה, למניה יש סיכוי של 70% להישאר בתוך הטווח של בין 90$ ל- 106$.

עם אופציות נוכל לייצר אסטרטגיות המרוויחות מהימצאות של מניות בטווחים מסוימים. ובכך לבצע עסקאות עם סיכויי הצלחה גבוהים.
כאמור ניתן להשתמש באופציות בכדי לבנות מגוון אסטרטגיות מסחר. אסטרטגיות אלו יכולות להיות מתוכננות בכדי להגדיל את סיכויי ההצלחה, תוך כדי הגבלת הסיכון. לדוגמה, ניתן להשתמש באופציות כדי לבנות אסטרטגיות מסחר המרוויחות בעבור שוק עולה, יורד ואפילו ניטרלי – ובכך להרוויח רק מחלוף הזמן והשחיקה במחיר האופציה.

למה חשובה הסתברות גבוהה לעסקה על פני רווחים פוטנציאליים גדולים?

אם אתם מעוניינים לייצר תוכנית השקעה ארוכת טווח ולהבטיח רווחים לאורך זמן, עליכם להתמקד בביצוע עסקאות עם הסתברות גבוהה לרווחיות.

על ידי ביצוע עסקאות עם הסתברות רווח גבוה, גם אם הרווחים עליהם יחסית קטנים, אתם יכולים להבטיח רווחיות לאורך זמן. גם אם לא תרוויחו בכל עסקה בודדת, עדיין תהיו רווחיים בטווח הארוך.

מצד שני, אם אתם מתמקדים בביצוע עסקאות גדולות עם הסתברות נמוכה לרווחיות, אתם צפויים להפסיד כסף בטווח הארוך. זאת מכיוון שאפילו אם תרוויחו בעסקאות גדולות בודדות, סביר להניח שתפסידו כסף ברוב העסקאות שלכם.

לשם ההשוואה בואו נבודד משתנים, ונבחן את כל אחת משיטות המסחר: אופציות ומניות. מה היה קורה אם בעבור כל עסקה רווחית היינו מרוויחים אותו סכום כסף בעבור כל אחת מהשיטות וכך גם לגבי גובה ההפסד.

לצורך העניין הפרמטרים, ואיך הם נקבעים לא משנים. מה שחשוב כאן זה הבנת העיקרון.

• רווח לעסקה: 50$
• הפסד לעסקה: 100$-

כך לדוגמה מסחר באופציות עם סיכוי הצלחה של 70%

• אם תבצעו 10 עסקאות, אתם מצפים הסתברותית להרוויח ב-7 עסקאות ולהפסיד ב-3 עסקאות.
• הרווחים הצפויים שלכם הם 7 * $50 = $350.
• ההפסדים הצפויים שלך הם 3 * $100 = $300.
• הרווח הצפוי הכולל שלך הוא $50.

מסחר במניות עם סיכוי הצלחה של 50%

• אם אתם עושים 10 עסקאות, אתם מצפים להרוויח 5 עסקאות ולהפסיד 5 עסקאות.
• הרווחים הצפויים שלכם הם 5 * $50 = $250.
• ההפסדים הצפויים שלכם הם 5 * $100 = $500.
• ההפסד הצפוי הכולל שלך הוא $250.

עדיף לבצע הרבה עסקאות קטנות עם סיכוי גבוה לרווח מאשר לבצע מעט עסקאות גדולות עם סיכוי נמוך לרווח. זאת מכיוון שאתם צפויים להיות רווחים יותר בטווח הארוך אם תמשיכו בגישה זו.

איך להגדיל את הסיכוי להצלחה עם מסחר באופציות

ישנם מספר דברים שאתם יכולים לעשות בכדי להגדיל את הסיכוי להצלחה עם מסחר באופציות. ראשית, אתם צריך להבין איך אופציות עובדות. זה כולל הבנת סוגי האופציות השונים, איך הם מתומחרות, ואיך חוזי אופציות יכולים לשמש לבנות אסטרטגיות מסחר.

שנית, עליכם לעשות מחקר בסיסי. זה כולל ניתוח מינימלי על המניה, תנאי השוק הכולל, וניתוח טכני של המניה. על ידי הערכה זו, אתם יכולים להגדיל את הסיכויים שלכם לבצע עסקה מוצלחת.

לבסוף, אתם צריכים לנהל את הסיכון שלכם. זה אומר להיכנס רק לעסקאות בהתאם לגודל התיק שלכם, ובתאם למצבו. במסחר באופציות ניתן גם לצאת מעסקה עם חלק הרווח ולצמצם את החשיפה לסיכון ואת השהות שלכם בפוזיציה ובכך להבטיח רווחים.
על ידי ניהול הסיכונים נכון, תוכלו למזער את ההפסדים שלכם ולהגדיל את הסיכויים שלכם להרוויח בטווח הארוך.

גלו איך לסחור באופציות