Tastytrade הוקמה בשנת 2017 על ידי סוחרים לשעבר בבורסת CBOE, היא פלטפורמה מאושרת על ידי FINRA/NFA ומספקת לסוחרים עצמאים בשוק ההון מידע עדכני על אופציות ומניות. המערכת כוללת גם גישה מלאה לפלטפורמה הלימודית של Tastytrade.
המייסדים השותפים של Tastytrade עמדו גם מאחורי הפיתוח של מערכת המסחר המתחרה ThinkorSwim, שאותה הם מכרו ל-TDAmeritrade ב-2009.
במדריך זה, אנחנו נספק לכם הוראות שלב אחר שלב כיצד לפתוח חשבון עם Tastytrade, פלטפורמה מובילה למסחר באופציות. יש לציין כי למרות שהתמונות במדריך מראות את השם המותג כ-Tastyworks, התהליך זהה כיוון ש-Tastytrade שינתה רק לאחרונה את השם שלה ל-Tastytrade.
כניסה לאתר Tastytrade
כדי לפתוח חשבון ב-Tastytrade, להיכנס לאתר Tastytrade.com
בעמוד הראשי
תמצאו כפתור אדום גדול בצידו הימני העליון "Open An Account" (לפתוח חשבון) לחצו עליו.
ומכאן תועברו לדף פתיחת החשבון.
יצירת שם משתמש וסיסמה
במסך זה, יוצג לכם דף שבו יהיה צורך למלא מידע בסיסי על מנת ליצור שם משתמש וסיסמה לחשבון. חשוב לזכור את פרטי ההתחברות וליצור סיסמה חזקה, שכן סיסמה זו תשמש גם כסיסמת לפלטפורמת המסחר עצמה בשלב מאוחר יותר.
בנוסף, תהיה לך הזדמנות לתמוך בנו דרך תוכנית ההפניה – קוד שותפים. נודה לך על הזנת הקוד בשדה המתאים במהלך יצירת החשבון.
קוד פוזיטיבי: WHFPPM4RXM
אימות כתובת מייל
מסך זה יתקבל ברגע שתגישו את כל הפרטים, מסך זה מספק מעין אישור שהבקשה לפתיחת החשבון נוצרה בהצלחה. הוא מציין כי אישור במייל נשלח לכתובת המייל שסופקה.
כדי להמשיך בתהליך פתיחת החשבון, עליכם לבדוק את המייל ולאשר את הבקשה על ידי מעקב אחר ההוראות שמסופקות במייל. אישור המייל נחוץ כדי להשלים את התהליך ולקבל גישה לפלטפורמת המסחר.
הגדרת מידע בסיסי
לאחר אישור האימייל שלכם, תוחזרו לאתר של Tastytrade. שם יהיה עליכם לספק מידע ולענות על כמה שאלות בסיסיות על עצמכם.
עבור מרבית הסוחרים הפרטיים בישראל, האפשרויות שנבחרו בתמונה יהיו הנכונות לבחירה:
"לא" על התגוררות בארצות הברית – ובחירת מדינת ישראל כמדינת מגוריכם,
"Individual" (פרטי) כסוג החשבון,
ו-"Margin" כסוג החשבון – חשבון עם מינוף.
בחירת חשבון Magin חיוני למסחר באופציות. בלעדיו, יהיו רבות מאסטרטגיות האופציות חסומות.
הגדרת פרטים אישיים
לאחר מתן מידע על מקום מגורים וסוג החשבון שתרצו לפתוח, המסך הבא ידרוש מכם לספק פרטים אישיים נוספים. פרטים אלו כוללים את שמכם המלא, כתובת, מספר טלפון, אזרחות ופרטי תעסוקה.
תהיו עשויים להידרש גם לספק מידע על אדם מהימן למטרות חירום.
בנוסף, עליכם לספק פרטים על צפי תדירותן של פעולות ההפקדה והמשיכה שלכם. מידע זה חשוב היות וזה חלק ממכלול הקריטריונים הנלקחים בחשבון על מנת לאפשר מינוף בחשבון.
יש לשים לב כי סיפק מידע מדויק ואמיתי הוא חיוני לתהליך פתיחת החשבון ולהתאמה לדרישות הרגולטוריות.
הצהרה אודות הידע שלכם במסחר בשוק ההון ומצב כלכלי
כעת יהיה עליכם לספק מידע על רמת הידע שלכם בנושאי המסחר וההשקעות, מטרותכם הכלכליות, מצבכם הכלכלי, כולל הכנסה שנתית, שווי נקי ושווי נזיל. פרטים אלו נלקחים בחשבון בעת קביעת התאמה לזכאות לחשבון ממנוף.
חשוב לספק מידע מדויק מאחר ואי דיוק בנושאים כספים עשוי להביא להשלכות על הפעילות בהמשך. על ידי צירוף מידע אמיתי ומדויק, תוכלו להבטיח שתקבלו את סוג החשבון המתאים ותגדילו את הסיכויים לקבלת הרשאות מסחר באופציות המתאימות לכם ולאישור החשבון שלכם ב-Tastytrade.
הגדרה של אימות ואבטחת החשבון
המסך הבא מיועד להגדרת אמצעי אבטחה בסיסיים עבור חשבון ה-Tastytrade שלכם. זה כולל הפעלת אימות דו-שלבי, שמוסיף שכבת אבטחה נוספת על ידי דרישת קוד אימות בנוסף לסיסמה שלך בעת התחברות. מומלץ מאוד להפעיל אימות דו-שלבי כדי להגן על חשבונכם מגישה לא מורשית.
בנוסף, יתבקש מכם להגדיר שאלות אבטחה לצורך אימות והזיהוי המתקדם יותר. שאלות אלו ישמשו כמדידה נוספת של אבטחה במקרה שתצטרך לשחזר את החשבון שלכם או לאמת את זהותכם.
צירוף מסמכים לאימות
המסך הבא בתהליך מחייב ממך להעלות מסמכים נוספים לצורך אימות זהות ואימות כתובת. מסמכים אלו כוללים תעודת זהות או דרכון, דוחות אימות בעלות על חשבון בנק ומסמך רשמי אחר שמציג את השם המלא והכתובת הנתונה. מסמכים המקובלים יכולים לכלול חשבוניות שונות (כמו חשבונות מים או חשבונות חשמל) או דוחות בנק, כל עוד הם באנגלית.
העלאת מסמכים אלו היא חובה על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה ולהבטיח את האבטחה והשלמות של חשבון ה-Tastytrade שלכם.
במהלך תהליך פתיחת החשבון, תידרשו גם לצלם תמונה עצמית דרך האתר שלהם. זאת כדי לאמת שהתמונה שסופקה במסמך הזהות שלכם תואמת למראכם הפיזי האמיתי.
בנוסף כדי להמשיך, יהיה עליך להסכים לקרוא ולהסכים ולקבל את הקבצים המצורפים המכילים את תנאי השימוש, המדיניות וההסכמים של Tastytrade.
סיכום ואישור הפרטים
לאחר השלמת כל השלבים הקודמים בתהליך פתיחת החשבון, תגיעו למסך הסיכום. מסך זה יספק סקירה מקיפה של כל המידע שסיפקתם והשלבים שעברתם עד כה.
בתחתית המסך, יתבקש מכם לספק את החתימה שלכם. לאחר שתעשו זאת, תוכלו לשלוח את הבקשה שלכם. בקשתכם תיבדק על ידי צוות Tastytrade, ותוכלו לצפות לקבל הודעה בעוד כמה ימים לגבי מצב האישור של הבקשה שלכם או אם ישנם נושאים נוספים שיש לטפל בהם.
קבלת גישה לחשבון
ברגע שהבקשה שלכם תאושר, תקבלו גישה לחשבון המסחר שלכם. בנקודה זו, תוכל להמשיך ולהפקיד כסף לחשבונכם.
Tastytrade מספקת אפשרות להפקיד כסף דרך העברת כסף באמצעות העברה בנקאית.
כדי לבצע העברה בנקאית, עליכם לעקוב אחר ההוראות שמספק Tastytrade. הם יספקו לך את הפרטים הנדרשים, כולל פרטי חשבון הבנק של המקבל וכל הוראות או מספרי תיאום מיוחדים שיש לכלול עם ההעברה.
לאחר שהכספים הועברו בהצלחה לחשבון Tastytrade שלכם, אתה תוכלו להתחיל לסחור. Tastytrade מציעה מגוון רחב של אפשרויות למסחר, כולל מניות, ETF, אופציות מכוסות/לא מכוסות וקריפטו.
